LOS MERCADOS
Gloria – Diciembre 2013
El auge experimentado en la
economía peruana ha beneficiado a la industria del consumo masivo, sobre todo con
la crecimiento de la clase media que es la impulsadora de la demanda de
productos de consumo con valor agregado. Los consumidores ya están optando más
por productos basados en la calidad más que en precio.
El negocio de consumo masivo de
alimentos en el Perú tiene un amplio espacio para el crecimiento y actualmente representa
el 44% del consumo de la canasta básica. En lo que respecta al consumo per
cápita de lácteos y derivados en el Perú, se tiene que a pesar del importante dinamismo
mostrado en los últimos años, este es aún bastante bajo en comparación a los
demás países de la región. En menos de siete años el consumo anual per cápita,
considerando todo el sector lácteo, ha pasado de 48 litros a cerca de 65
litros, y se espera que este dinamismo continúe: Argentina consume más de 150
litros anuales per cápita y Uruguay 200 litros al año. Si se compara el consumo
per cápita de lácteos a nivel monetario por persona también se ve el rezago que
se tiene.
El mercado de productos lácteos
en el Perú se caracteriza por su elevada concentración, pues las tres
principales empresas (Gloria, Nestlé y Laive) abastecen más del 90% del
mercado, y la restante participación está conformado por productores
artesanales. Nestlé Perú es una subsidiaria del grupo suizo Nestlé, empresa que inició operaciones en el país en
1919, mediante la importación de sus productos. En 1942 abrió su primera planta
de producción, la cual se ubicó en Chiclayo. En 1997 Nestlé adquirió la fábrica
peruana de helados, golosinas y panetones D’Onofrio. En la actualidad Nestlé
Perú cuenta con tres plantas ubicadas en Lima, Chiclayo y Cajamarca, para el
acopio de leche.
Laive se fundó en 1910, con el
nombre de Sociedad Ganadera del Centro, cambiando su razón social en 1994. En la actualidad la empresa cuenta con cuatro
plantas a nivel nacional, dos ubicadas en Arequipa y dos en Lima, siendo su
principal centro de acopio en Majes – Arequipa.
Estas tres empresas mantienen una
intensa competencia entre ellas y ofrecen una importante variedad de productos,
con una gama cada vez más amplia y con novedosas presentaciones en cada caso.
Una de las principales fortalezas de la
industria láctea en el Perú es su integración vertical, pues las tres principales
empresas se encargan del acopio de leche fresca (su principal insumo),
procesamiento, envasado y distribución, lo cual permite no sólo obtener importantes
economías de escala, sino también crear barreras de entrada frente a posibles
nuevos competidores.
El producto lácteo más demandado
en el mercado peruano es la leche evaporada. La distribución según el tipo de
leche más consumida en el mercado peruano es: leche evaporada (alrededor de
88%), leche fresca (alrededor de 11%) y leche en polvo (alrededor de 1%).
El mercado total de leches
industrializadas mantiene un constante crecimiento, siendo Gloria la empresa
que continúa liderándolo con una participación superior al 70% en la producción
total al cierre del 2013.
Asimismo, Gloria mantiene el
liderazgo en la venta de leche evaporada, principalmente a través de su marca
tradicional “Gloria”, que con diversas presentaciones, está sólidamente posicionada
en el mercado peruano.
Además del liderazgo de la
empresa en el mercado de leches industrializadas y de leche evaporada, se ha alcanzado
también el liderazgo en el mercado de yogurt, impulsado por la diversidad de
presentaciones, variedades y sabores, comercializados bajo diversas marcas,
cada una de ellas enfocada en un tipo de consumidor específico.
El mercado del yogurt ha sido en
los últimos años el sub-mercado más dinámico. Este mercado se amplió, producto de
una fuerte competencia iniciada a fines de la década de los noventa, que
conllevó a la reducción significativa de los precios, lo que permitió hacer más
accesible el producto a los niveles socioeconómicos con menores ingresos. Todo esto
permitió el lanzamiento de nuevos sabores y diferentes presentaciones.
Otro mercado que ha registrado un
importante crecimiento es el de refrescos y néctares, al potenciarse como una alternativa
más saludable, respecto a las bebidas carbonatadas. En éstos mercados Gloria
compite con marcas de reconocida presencia como Laive, Pulp, Frugos, Selva y
Cifrut, todas las cuales efectúan agresivas campañas de marketing.
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